2020年中国玉米种业行业市场现状分析商品种子价格持续降低

时间: 2024-08-09 13:57:57 |   作者: 新闻中心

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　　玉米种子可分为常规种、自交种、单交种、双交和三交种等类型，其中单交种由于具备较强的杂种优势，高产、整齐、抗逆性强的特点，在生产中应用最为广泛。但杂交种的杂种优势只限一代，后代会出现性状分离，因而杂交种需要年年制种。

　　玉米是我国种植培养面积最大的农作物，种植培养面积占耕地面积的1/3。由于多年实行临储政策，国内玉米库存、产能均位于历史高位，玉米临时储备政策改革后，玉米价格主要由市场供需关系决定，玉米价格回落，2016年开始我国玉米播种面积年年在下降，截至2020年播种面积为4126万公顷，同比增长0.06%。

　　由于种子生产存在1年的滞后性，全国玉米制种面积于2016年达到峰值273.33千公顷，制种收获产量14.65亿公斤，截至2020年我国玉米制种面积为155.33千公顷，制种收获产量9.15亿公斤。

　　在制种产量达到高峰与用种需求极速回落的双重作用下，库存水平迅速增长，2017年期末有效库存达到峰值8.9亿公斤，占全部用种量的81.9%，2018-2020年制种面积继续大幅回调，并逐步稳定在160千公顷左右，库存占比也逐步调整至60%以下。

　　玉米种子市场售价方面，2020年市场上以重量计量销售的大田玉米种子加权平均价格为26.75元/kg，比2019年减少1.49元/kg，减幅5.28%；比2018年减少2.58元/kg，减幅8.80%；以粒数计量的大田玉米种子加权平均价格为49.79元/667m2，按照1.80kg/667m2的用种量折算，平均价格为27.66元/kg，比2019年减少1.04元/kg，减幅为3.76%，比2018年减少2.54元/kg，减幅为9.18%。

　　20世纪60年代以来，我国玉米产业共经历6次品种更迭。分别为：以中单2号为代表的第一代，以丹玉13位为代表的第二代，以掖单2号为代表的第三代，以掖单13为代表的第四代，以农大108为代表的第五代，以郑单958为代表的第六代，以及以先玉335为代表的第六代半品种。

　　受新冠疫情、自然灾害、前期种子库存积压，以及种子企业普遍预期转基因加速、主动规避品种迭代的库存转商风险等因素影响，2020年全国杂交玉米制种面积230万亩，减少26万亩（同比减幅10%），仍处于历史较低水平。

　　2019年我国杂交玉米种子库存量为6.5亿公斤，为2013年以来较低水平，2020年需种量为10.6亿公斤，总供给量为16.4亿公斤，库存量会促进下滑至5.5亿公斤水平。预计2021年年玉米培养种植面积约增加3.3%，玉米种植拐点初现。

　　2016-2018年全球种业的第三轮并购潮后（2017年6月中国化工收购先正达，2017年8月陶氏与杜邦合并成立科迪华，2018年6月7日拜耳收购孟山都），世界种业形成以拜耳+孟山都、科迪华、中化+先正达为首的三大集团。三大集团种子业务2020年销售额分别：拜耳（德国）106.67亿美元、科迪华（美国）75.90亿美元、先正达（中国）30.83亿美元。按照2020年销售额计算，“三巨头”市场占有率合计占比46.4%。

　　结合行业内，玉米种子上市公司的规模、市占率、研发实力、销售能力、财务指标等因素，隆平高科、登海种业、荃银高科、大北农、万向德农、敦煌种业六家上市公司。六家公司的基本特点如下：

　　当前世界格局正在加速调整与重塑，玉米种业也不可避免的受一定的影响，为防止不可预知的市场变化，种子企业近年来更倾向于秉承“不求有功、但求无过”的心态，采取保守生产、压低库存余量的经营策略。为推动种子企业在变局中开辟新局，在动荡中实现更大发展，提出以下建议：

　　2020年我国玉米种子库存余量首次下降至60%以下，预计2021年底库存余量还将逐步降低，未来几年的发展前途将是2016年以来最好的时期，种子企业在小心走路的同时，也要勇于发展，大胆前进，抢占先机。

　　使自己品种在同类型品种中有更好的价格竞争力，在相同价格的品种中有更好的推广前景。

　　在品种过剩以及同质化严重的情况下，提高玉米制种产量、降低种子单位面积生产所带来的成本，将成为企业盈利的制胜法宝。

　　世上没有完美无缺的品种，企业要充分掌握品种的优缺点，合理化规避风险、放大优点，将好的种子卖到最适宜种植的地方。